康美药业（600518行情,爱股,资讯）（600518）

　　公司董事会同意拟投资40000万元在吉林省集安市设立全资子公司。新开河公司的经营范围为人参、二、三类中药材、土特产品种植、加工；野山参、蛤什蚂油、鹿茸的收购、加工销售；新开河超微胶囊加工等。新开河红参生产工艺作为保密工艺配方，目前由新开河公司独家拥有。通过此次收购，公司有望落实造和延伸企业产业链条的目标。新开河从09年开始有望成为公司新的利润增长点，预计08、09年的EPS分别为0.36元、0.58元，鉴于公司未来的高成长性，估值仍处于偏低的水平，后市建议谨慎关注。

　　新兴铸管（000778行情,爱股,资讯）（000778）

　　公司以钢铁生产为基础，以铸管为主导，已发展成为我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。公司产品未来重点包括发展离心钢管与钢材产品转型；未来业务结构将由“螺纹钢 球墨铸铁管”二元结构发展为“高附加值钢种 球墨铸铁管 离心钢管”三元结构。球墨铸铁管下主要为城市用供水供气、排水排污，随着城市化进程的加快和城市建设水平的提高，行业发展潜力巨大。我国球墨铸管行业布局已经完成，公司与圣戈班产能总和占比接近70％，未来双雄争霸格局将长期存在。从目前来看，公司竞争力总体高于圣戈班。通过绝对和相对估值两方面的分析，我们认为公司价值已有所低估，后市建议谨慎关注。

　　青岛海尔（600690行情,爱股,资讯）（600690）

　　2008年上半年，公司冰箱业务实现营业收入74.11亿元，同比增长了17.86％；公司空调产品营业收入较去年下降了3.03％，但毛利率高达24.36％，较去年同期提高了1.57个百分点。预计公司空调业务的毛利率继续提高的空间有限，并存在向行业平均水平回归的风险。公司投资入股重庆日日顺，这将进一步提高公司业务的独立性，同时增加公司在三、四级市场的销售实力。预计2008年和2009年公司的每股收益分别为0.71元、0.85元，后市建议适当关注。（中原证券 张刚）

　　黄山旅（600054行情,爱股,资讯）（600054）

　　黄山是中国目前唯一同时拥有世界文化与自然遗产世界地质公园三项桂冠的景区，其投资价值主要体现在四个方面。首先，随着奥运结束，入境签证的放松，黄山将吸引更多的外国客前往旅；其次，随着旅消费模式由“观光”到“休闲度假”的逐渐过渡，公司正着手摆脱单一观光型景区模式，积极造综合型旅景区；再次，黄山景区交通可达性大大增强；最后，大股东自愿将所持股份延长锁定期2年，时值“十一黄金周”的到来，投资者不妨短期关注。

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